Как установить надстройку Salesforce Lightning для Outlook

Надстройка Salesforce Lightning для Outlook — это замечательный инструмент, который позволяет организовать и оптимизировать процесс продаж. Это отличный способ управлять воронкой продаж и следить за тем, чтобы вы своевременно связывались со своими лидами и клиентами. Чтобы установить надстройку Salesforce Lightning для Outlook, сначала необходимо настроить несколько параметров. Во-первых, вам потребуется учетная запись Salesforce. Если у вас его еще нет, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию здесь. Если у вас есть учетная запись Salesforce, вам необходимо установить подключаемый модуль Salesforce для Outlook. Это можно сделать, перейдя на страницу Salesforce for Outlook и нажав кнопку «Загрузить сейчас». После установки плагина вам потребуется перезапустить Outlook. После перезапуска Outlook вы сможете войти в свою учетную запись Salesforce и начать использовать надстройку Lightning для Outlook. Вот и все! Установив надстройку Salesforce Lightning для Outlook, вы сможете организовать и оптимизировать процесс продаж. Попробуйте сегодня и узнайте, как это поможет вам заключать больше сделок и развивать свой бизнес.

Рабочий процесс электронной почты играет важную роль в маркетинге. Большинство почтовых служб добавляют контакты или события календаря из электронной почты в CRMA, чтобы вы могли найти их в любое время. Торговые представители часто полагаются на этот метод. Однако проблема возникает, когда вам нужно обновить запись CRM на основе ветки электронной почты. На эти мероприятия уходит много драгоценного времени и сил.

Новый Надстройка Salesforce Lightning для Outlook экономит ваше время, позволяя искать, просматривать и обновлять все записи Salesforce CRM, связанные с вашими контактами электронной почты, прямо из Outlook. Результатом совместных усилий Microsoft и Salesforce стала новая надстройка Salesforce Lightning для Outlook. Надстройка работает как в Перспективы 2016/13 или позже и Outlook в Интернете . Вскоре он появится в Outlook Mobile.

Salesforce Lightning для Outlook

Для доступа к надстройке Salesforce Lightning для Outlook требуется подписка Salesforce. Он доступен пользователям Sales Cloud в магазине Office без дополнительной оплаты.

Если у вас есть действующая подписка Salesforce, вы можете установить надстройку и получить к ней доступ. Вот как.

В Outlook 2016 для Windows перейдите на вкладку Главная на ленте и выберите Магазин (если вы используете Outlook в Интернете, щелкните значок шестеренки) и выберите Управление надстройками.

В строке поиска, которая появляется в правом верхнем углу, введите Salesforce. Когда поисковый запрос возвращает результат «Надстройка Salesforce Lightning для Outlook